光伏行业即将发生变化

　　2021年1月~11月，国内光伏新增装机34.8GW，同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月，2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW，为45GW~55GW，即最差将同比下滑6.6%，最好将增长14%。
2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计，“十四五”光伏年均装机介于70GW~90GW之间。
2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后，各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期，但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的产业环境。
光伏产业链自上而下大致分为硅料、硅片、电池片及组件四个制造环节，加上电站开发，共五个环节。2021年开始后，硅料环节的量缺价高依次向硅片、电池片传导，叠加玻璃、EVA胶膜、背板、边框等辅材涨价，组件价格年内一度被推回至三年前的2元/W，2020年为1.57元/W。过去十多年组件价格基本遵循单边下行的逻辑，2021年的价格反转抑制了下游电站的装机意愿。
未来，光伏产业链各环节发展不均衡的生态仍将持续，保障供应链安全是所有企业的重要课题，价格波动大将导致履约率降低、行业信誉度受损。
基于对产业链价格的下行预期，以及国内巨大的项目储备量，光伏行业协会预计2022年光伏新增装机很可能超过75GW。其中，分布式光伏气候渐成，市场初具规模。
在双碳目标的刺激下，资本争相加码光伏，新一轮产能扩张已经开启，结构性过剩和失衡仍然存在，甚至可能加剧，新老玩家厮杀之下，行业格局重构势所难免。在制造端，硅料环节还有一年好光景，硅片环节的高利润时代即将终结；在电站端，分布式电站成为主角，发展也将走向规范；在企业端，隆基通威双雄争霸，座次或将改写，其他老玩家则将面对与新玩家的生死之争。